三月三十一日晚間，上交所公布科創(chuàng)板上市委第9次審議會(huì)議結(jié)果，同意孚能科技先發(fā)上市，即將成為第一家登陸科創(chuàng)板的動(dòng)力鋰離子電池公司。

招股書顯示，孚能科技擬公開發(fā)行一般股不超過2.14億股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后，擬募集不超過34.37億元，緊要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目(孚能鎮(zhèn)江三期工程)和補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目。

其中，年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目是為進(jìn)一步張大加工規(guī)模，通過孚能鎮(zhèn)江執(zhí)行的鎮(zhèn)江三期工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的執(zhí)行主體為孚能鎮(zhèn)江，項(xiàng)目總投資約為28.37億元，將建設(shè)年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力鋰離子電池加工基地。

項(xiàng)目在內(nèi)的孚能鎮(zhèn)江一期、二期和三期工程，通過新建加工基地，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，充足利用現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備，張大動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品的加工規(guī)模，提高加工量力，從而沖破產(chǎn)量瓶頸，不斷滿足和匹配下游客戶有關(guān)動(dòng)力鋰離子電池繼續(xù)上升的需求，充足滿足將來新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展所帶來的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品配套需求。

孚能科技于2009年創(chuàng)立，專注于新能源車用鋰離子動(dòng)力鋰離子電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、加工和銷售，并為整車公司供應(yīng)動(dòng)力鋰離子電池整體處理辦法。在技術(shù)路線上，孚能科技以三元化學(xué)體系及軟包動(dòng)力鋰離子電池結(jié)構(gòu)為動(dòng)力鋰離子電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向，在我國實(shí)現(xiàn)了第一批三元軟包動(dòng)力鋰離子電池的量產(chǎn)。

全球軟包動(dòng)力鋰離子電池公司緊要有LG化學(xué)、SKInnovation和遠(yuǎn)景AESC等。2017年、2018年和2019年，孚能科技的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量分別為0.99GWh、1.9GWh和1.21GWh。目前已成為全球三元軟包動(dòng)力鋰離子電池的領(lǐng)軍公司之一。

依據(jù)去年九月公布的招股書，孚能科技已開始量產(chǎn)量量密度285Wh/kg的電芯產(chǎn)品，截至2018年末，已為超過10萬輛新能源汽車供應(yīng)產(chǎn)品，出貨量在2017年排名我國第六，全球第十；2018年排名我國第五，全球第九。在軟包動(dòng)力鋰離子電池范疇，產(chǎn)品出貨量和裝機(jī)量2017年、2018年繼續(xù)兩年排名均為全球第三，我國第一。

孚能科技的國內(nèi)緊要整車公司客戶包括長城集團(tuán)、北汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)等。去年九月拿下向戴姆勒供貨百億電池的采購大單，令其像寧德時(shí)代和比亞迪相同，爭(zhēng)取到了參與全球化競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。

隨著訂單的新增，孚能科技啟動(dòng)了產(chǎn)量擴(kuò)張計(jì)劃。2018年以來陸續(xù)啟動(dòng)了鎮(zhèn)江一期和鎮(zhèn)江二期項(xiàng)目，在本次募資到位后啟動(dòng)三期項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)量24GWh。此前，孚能科技在江西贛州的三期項(xiàng)目產(chǎn)量為15GWh，預(yù)計(jì)到2022年國內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)量將達(dá)39GWh。

與此同時(shí)，孚能科技還計(jì)劃在歐洲和美國逐步建立加工基地，完善產(chǎn)業(yè)布局。

去年，孚能科技正式啟動(dòng)歐洲加工中心項(xiàng)目，在德國斯圖加特開設(shè)辦事處，并成立FarasisEnergyEurope。孚能科技計(jì)劃在德國薩克森-安哈爾特州建立電池廠，通過FarasisEnergyEurope為新電池廠投入逾6億歐元，預(yù)計(jì)將于2022年末完工，初始產(chǎn)量為6GWh，以后逐年提升至10GWh，可配套6-8萬輛電動(dòng)汽車。

近日，孚能科技表示，疫情期間，公司及緊要客戶、供應(yīng)商的加工經(jīng)營均受到一定程度的影響，原材料采購、產(chǎn)品加工和銷售相比正常進(jìn)度有所延后，下游客戶受延期復(fù)工的影響，對(duì)公司的產(chǎn)品采購及合作研發(fā)也相應(yīng)延后。預(yù)計(jì)將導(dǎo)致一季度出現(xiàn)收入大幅下降、產(chǎn)量減少及費(fèi)用開支分明新增的情況，進(jìn)而將對(duì)全年經(jīng)營業(yè)績情況出現(xiàn)一定負(fù)面影響。

在加工方面，截至三月十三日，孚能科技的復(fù)工率已超過90%，復(fù)工初期，緊要加工基地的產(chǎn)量利用率相對(duì)偏低，公司已經(jīng)結(jié)合下游需求的情況、原材料備貨情況，適時(shí)調(diào)整了加工計(jì)劃，以盡量降低疫情對(duì)加工的影響。

在銷售方面，疫情期間，下游客戶的加工及銷售活動(dòng)放緩，可能導(dǎo)致其將來削減訂單數(shù)量或推遲訂單下達(dá)時(shí)間。此外，由于疫情對(duì)終端汽車消費(fèi)市場(chǎng)有一定的沖擊，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致汽車銷量下降，整車廠相應(yīng)減少將來的采購訂單。