近日LG對外公布的一則消息，引起業(yè)內(nèi)對動(dòng)力鋰電池市場格局變化的高度關(guān)注。據(jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)稱其目前已經(jīng)積壓價(jià)值150萬億韓元（約1250億美元）的訂單，這將使其在未來5年保持忙碌狀態(tài)。而更為重要的是，這個(gè)龐大的訂單數(shù)字背后，意味著LG對CATL的超越接下來或?qū)⒊蔀槌B(tài)，并可能徹底取代后者成為全球動(dòng)力鋰電池冠軍。

LG對CATL的趕超在上半年已經(jīng)出現(xiàn)苗頭。數(shù)據(jù)顯示，今年1-五月，LG化學(xué)動(dòng)力鋰電池出貨量上升超70%達(dá)到7.8GWh，以24.2%的市場占有率成為動(dòng)力鋰電池市場裝機(jī)量冠軍，曾經(jīng)的冠軍CATL屈居第二，市場占有率為22.3%。

LG對CATL的超越重要有兩方面的原因。一是受國內(nèi)疫情影響，CATL電池裝機(jī)量在一季度大幅下降。另一方面，隨著"白名單"取消和對TSLA的供應(yīng)，LG電池在我國市場快速上升。今年上半年，在我國電池裝機(jī)量整體下降的情況下，LG裝機(jī)量上升46倍，一躍成為僅次于CATL的電池供應(yīng)商。

LG的裝機(jī)量瘋漲是日韓電池公司在"白名單"取消后反攻的一個(gè)縮影。上半年的裝機(jī)量榜單顯示，日本松下裝機(jī)量上升了近兩倍，出現(xiàn)在榜單的第九名上。日韓系動(dòng)力鋰電池"反攻"導(dǎo)致的新局勢引發(fā)了業(yè)內(nèi)對國內(nèi)動(dòng)力鋰電池格局是否將發(fā)生變化的高度關(guān)注，尤其是上半年狂飆的LG，它能動(dòng)搖CATL在國內(nèi)動(dòng)力鋰電池"一哥"地位嗎？

"互搶訂單"模式開啟

在電池"白名單"解除之前，日韓電池因不能享受補(bǔ)貼被擋在我國市場之外，它們將重要精力放在了歐洲市場，而CATL作為本土公司代表則抓住我國新能源汽車發(fā)展機(jī)會，深耕國內(nèi)市場。彼時(shí)，日韓電池和CATL"井水不犯河水"，相安無事，然而"白名單"自去年解除后，兩者貼身互搏爭搶市場份額已不可防止。

LG的快速上升，就被認(rèn)為是搶了CATL部分市場份額。資料顯示，TSLA上海廠去年底正式投產(chǎn)時(shí)，在CATL和LG之間選擇了后者作為Model3的首個(gè)電池供應(yīng)商，這成為LG實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的迅速攀升的重要?jiǎng)恿ΑＩ习肽?，Model3是純電動(dòng)汽車型中電池裝機(jī)量最高的車型，1-五月，LG化學(xué)為TSLA（上海）供應(yīng)動(dòng)力鋰電池1495.48MWh。

另外據(jù)悉，LG還為上汽通用部分新能源車型供應(yīng)電池。在此之前，上汽通用和CATL有著比較好的合作關(guān)系。而日本松下上半年重要的客戶廣汽豐田和一汽豐田，此前也使用CATL的電池。此外，CATL和日韓電池份額也呈現(xiàn)此消彼長，CATL市場份額從2019年的51.11%下降至上半年的48.7%。

除此之外，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不排除日韓電池和更多車企正在就合作進(jìn)行談判的可能性。"‘白名單’取消是在2019年年中，在名單取消后，一方面此前的采購合同要執(zhí)行完畢，第二，假如換電池供應(yīng)商，要重新做和車型的匹配以及系列高溫測試等，這些都會出現(xiàn)一個(gè)（新合作達(dá)成的）時(shí)間差。"一位新能源車企內(nèi)部人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。因此，在LG近日透露的約1250億美元訂單中，有多少是來自我國市場，目前尚不明確。

值得注意的是，就在日韓電池公司試圖擴(kuò)大我國事業(yè)版圖的同時(shí)，CATL也開始對日韓電池的已有市場進(jìn)行反向爭奪，這包括在國內(nèi)市場以及海外市場。如在國內(nèi)，CATL上半年宣布和TSLA簽訂電池供貨協(xié)議，并從七月一日開始供貨，成為TSLA除LG和松下之外的又一電池供應(yīng)商。而在LG和松下市場份額扶搖直上的情況下，CATL這一訂單的取得被認(rèn)為有宣誓主權(quán)的意思。

在海外，CATL不斷追加對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目的投資金額，并陸續(xù)和寶馬、戴姆勒、大眾、捷豹路虎、沃爾沃、本田、日產(chǎn)等多個(gè)國際品牌展開合作，而這些品牌大部分是LG在歐美的重點(diǎn)客戶。據(jù)悉，為更好地?fù)屨紘H市場，CATL位于德國圖林根州的首個(gè)海外廠已于2019年十月正式開工，預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)量。

日韓電池和CATL之間的"混戰(zhàn)"，或?qū)韯?dòng)力鋰電池格局的重構(gòu)。"動(dòng)力鋰電池的市場競爭日益國際化，日韓電池重新進(jìn)來后，車企基于對利潤的追求，肯定會出現(xiàn)采購策略方面的調(diào)整。"中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。不過目前來看，此次調(diào)整將達(dá)到怎么樣的幅度仍是一個(gè)未知數(shù)。

難撼動(dòng)國內(nèi)"一哥"？

盡管以日韓電池增勢迅猛，但業(yè)內(nèi)卻普遍認(rèn)為其在國內(nèi)反超CATL的可能性較小，這有主觀和客觀兩方面的因素。主觀方面，LG等韓國動(dòng)力鋰電池公司由于對我國政策變動(dòng)仍存在擔(dān)憂且在我國總體產(chǎn)量并不大，因此在短時(shí)間內(nèi)并不會采取激進(jìn)的價(jià)格和營銷策略，而這將降低其在車企選擇供應(yīng)商時(shí)的吸引力。

一位在新能源領(lǐng)域有著多年采購相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的車企高層李華（化名）對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者透露，目前韓系電池在價(jià)格方面和CATL等本土公司相差不大，而且雖然韓系電池聲稱在技術(shù)方面領(lǐng)先1-2年，卻在呈報(bào)技術(shù)方法時(shí)顯得有些‘落后’，如在能量密度、續(xù)航里程等方面，甚至不如本土公司的方法超前。"他們對我國市場還是保持一個(gè)比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，可能擔(dān)心政策方面的變動(dòng)。"李華表示。

和此同時(shí)，汽車行業(yè)資深分析師梅松林也認(rèn)為，在產(chǎn)量大幅提升之前，日韓電池不太可能采取激進(jìn)價(jià)格策略。當(dāng)前，目前日韓電池公司在我國的可用產(chǎn)量有限。"松下所有的產(chǎn)量重要供TSLA且有特殊標(biāo)準(zhǔn)，其他公司直接采用可能性不大。"一位新能源業(yè)內(nèi)人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。而韓系SDI西安廠、LG南京廠以及SK和北汽等車企的合作雖得以重啟，但目前投產(chǎn)產(chǎn)量仍非常有限。"電池?cái)U(kuò)產(chǎn)均要國家相關(guān)部門的審批，未來日韓電池公司隨意擴(kuò)充產(chǎn)量的可能也比較小。"梅松林表示。

基于以上原因，李華認(rèn)為，日韓系電池目前整體優(yōu)勢并不明顯，"可能只有日韓系合資車企，或者部分在海外和日韓電池深度合作的國際車企會采用（日韓電池），自主品牌應(yīng)該不會轉(zhuǎn)向。"李華預(yù)計(jì)，日韓系電池并不會給市場格局帶來顛覆性的變化。

但梅松林同時(shí)提醒，在中長期并不排除日韓電池正在針對我國市場謀劃激進(jìn)的市場策略。據(jù)了解，此前韓系電池公司一貫的打法是"暫時(shí)犧牲利潤的方式實(shí)現(xiàn)對市場份額的擴(kuò)張"，假如該策略再次實(shí)行，將對寧德市代等本土公司頗具威脅性。

"三星SDI西安電池廠在2015年底投產(chǎn)，2016年他們?nèi)ノ覀児咀錾虅?wù)開拓的第一輪報(bào)價(jià)，當(dāng)時(shí)它面向三年后的報(bào)價(jià)已經(jīng)降到了1元錢一瓦時(shí)，而當(dāng)時(shí)市場的價(jià)格是在3元-3.5元每瓦時(shí)之間。"一位新造車公司內(nèi)部人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者透露。但由于隨后中韓關(guān)系的緊張及"白名單"出現(xiàn)，該新造車公司最終選擇了CATL為其供應(yīng)電池。

一位業(yè)內(nèi)人士透露，因LG化學(xué)和三星SDI背靠財(cái)閥集團(tuán)，它們的戰(zhàn)略邏輯一向非常明確，就是以犧牲利潤率為代價(jià)在前期迅速擴(kuò)大市場規(guī)模，再通過新增規(guī)模達(dá)到后期的盈虧平衡?？梢灶A(yù)計(jì)，假如其再次在我國市場啟動(dòng)低價(jià)策略，動(dòng)力鋰電池價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒋蝽憽２贿^CATL的財(cái)報(bào)顯示，其利潤率遠(yuǎn)高于韓國電池公司，因此被認(rèn)為有一定的應(yīng)對空間。

而在客觀方面，基于CATL的市場份額已經(jīng)達(dá)到一個(gè)量級，并且在CATL和主流車企均達(dá)成深度合作甚至成立合資公司鎖定未來電池供應(yīng)，日韓電池想要實(shí)現(xiàn)對CATL的反超難度也非常大。數(shù)據(jù)顯示，雖然LG上半年裝機(jī)量躍升第二名，但僅為CATL的不到1/3。

不過一些消息仍顯示出日韓電池潛在的市場空間。如最近的消息顯示，現(xiàn)代汽車董事長鄭義宣近日密會三星SDI、LG化學(xué)和SK三大韓國電池巨頭，有觀點(diǎn)認(rèn)為可能意味著未來現(xiàn)代汽車在我國的新能源車也均將采用韓國電池。另外，中美之間的貿(mào)易摩擦，似乎也為美系合資車企加強(qiáng)和日韓電池綁定供應(yīng)了一些可能?？偟膩碚f，在錯(cuò)綜復(fù)雜的條件下，我國動(dòng)力鋰電池市場必將迎來一個(gè)動(dòng)蕩的時(shí)期。